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28日上午🍅🍍🥕💟🥻，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍇👚🍄，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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雪山给不出答案。他想，要不干脆退休吧🥻👚，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时👜👠，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期🍎。两个人初次相识💞👿，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速(su)相对较高的(de)行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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