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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🤬🍊💘。因此🩲🩲🍒，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🍊🩳🥥。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🥿🌽，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻😠💝🤍，有利于相关股票的表现。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

2、澳大(da)利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部(bu)髮(fà)佈(bù)(bu)的(de)二季(ji)度報(bào)告稱(chēng)(cheng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普(pu)的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)(po)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。