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赵宪成：在港股反弹后🥥👜😠，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥾🍎，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👛，如科技、互联网😠、港股通消费等。

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展望后市💝👚💔，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👜，但同时不确定因素也将有所增多🍅🩱，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🧄🍍🥬💋🍈。届时🍉，小盘股抱团或有松动🥕😈👚，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘💝🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期👘🍉🍏，在科技、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压👅👢😡💔👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👘👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面🩲🥝🍏🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🍎🧄，7月科技风格占优的可能性较大。