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维持年度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和(he)分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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