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食品饮料行业具备(bei)刚需消费属性和永续经(jing)营特征，在不断重复消费(fei)的基础之上，最(zui)终形成了食品龙头超长的(de)企业寿命和庞(pang)大的收入利润规模。

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中美(mei)初步達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達(da)成協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延(yan)期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然(ran)而週(zhou)五(wu)以色(se)列伊朗爆髮(fà)(fa)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)(ji)。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以(yi)及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融(rong)政策，或将对市场情绪造成影(ying)响。

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1、周四轮到挪威😡🥑。作为少数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一🧄，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放松政策🥬😈🥾😈。上周一项关键商业调查支持了这一观点🍓🤍。

2、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行(xing)业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。