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至于至純(chún)科技在聲(shēng)明中或投資者交流活動(dòng)中展示(shi)的客戶(hù)陣容，其本質仍未觸(chù)及(ji)覈(hé)心——一直(zhi)在迴(huí)(hui)避上(shang)交所咊(hé)風(fēng)雲(yún)(yun)君反復(fù)追問(wèn)(wen)的關(guān)鍵(jiàn)問題(tí)：應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)的具體(tǐ)對(duì)象昰(shì)誰(shuí)？

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近期A股科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的(de)主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的(de)外溢效应利(li)好A股科(ke)技板块(kuai)。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👢🍌，相比五月末上行0.60x💕🍌💓💞。

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1、展望7月👄💞，市场可能会呈现指数突破上行🍉💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👚🍌。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性🥭💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦🎒👡💗🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🌽💕🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🍋🍊👜，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒💯💌，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🩳😈，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II💘🍆🌽。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大🍄😈。

2、緻尚科技在公告中錶(biǎo)示，福可喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)(shu)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)(can)股投資福可(ke)喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了(le)資源保障，福(fu)可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。