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进入2H25，北半球新季开启💕👞👘，供给端已出现主动调整信号🍑🩰，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测👙，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%🥿🍄，但由于种植结构调整难以一次性完成🍎🥑，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现👢👘😈。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍💖💟💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💖、PCB💛🤍🩳、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍎；应用环节需要持续跟踪观察💕🍇💘，其中多模态视觉理解应用趋势明确💘👢，建议重点关注字节生态链公司🍆，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👢💞；3）建议开始重新关注政策信号🩳🤬🍏🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥻，但需要耐心等待💋😈🥾。

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1、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元💖🥑👜，为十多年来的最低水平。此外💯🥿，该提案将取消补充助学金🍏💋👗🍉👿，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口👝😡。**辩称，补充助学金目标不明确🤬，且与佩尔助学金重复👡👗💞，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说💌，支付大学费用需要拼凑储蓄💟🩱🍏、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难😡💕。

2、但是移民和边境安全问题仍然是一个例外，因为总统试图把全国的注意力(li)拉回到他最强烈的问题(ti)上，不过美国人甚至在这个相对优势的(de)领域也存在严重分歧。