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分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生(sheng)指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前(qian)来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预(yu)期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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