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一直以(yi)来，A股相对(dui)H股存在系统(tong)性(xing)溢价，但宁德时代、招商银行、药明康(kang)德等公司(si)却出现AH折价，这一现(xian)象或说明市(shi)场定(ding)价逻辑发生了变(bian)化。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行(xing)意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力(li)度进一步(bu)增大，央行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月两(liang)次降息(xi)；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购(gou)标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联(lian)网(wang)+”行动(dong)计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

2、地缘方面，驻有(you)美军的伊拉克(ke)空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布(bu)对此负责。特(te)朗普警(jing)告伊朗不要对(dui)美(mei)国轻(qing)举妄动(dong)，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。