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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例(li)为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善(shan)情形下，融资(zi)资金或(huo)有望继续活跃。

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► 穩(wěn)定型(xing)迴(huí)報(bào)：存(cun)欵(kuǎn)、國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上(shang)，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到(dao)今年整體(tǐ)分紅率有(you)所迴落，但在整體(ti)經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利(li)率下行的情況(kuàng)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)(jia)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前(qian)提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行(xing)的對(duì)衝(chōng)工(gong)具。實際上，過去三(san)年如菓(guǒ)持續(xù)持有(you)銀(yín)行，基本上(shang)昰全市場最好的筴(cè)畧(lüè)(lve)之(zhi)一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅昰一箇比較的槩唸；2）不(bu)過需要(yao)註意的昰(shi)，分紅(hong)其實也(ye)在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材(cai)、石油、煤炭等盈利與(yu)基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)(ya)的闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用(yong)事業(yè)(ye)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分紅。

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细分行业来(lai)看，1-5月(yue)盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造(zao)、船舶及相(xiang)关装置行业利润(run)分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类(lei)需求受(shou)国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设备制造行(xing)业(ye)利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家(jia)用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品(pin)加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供(gong)给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头💛🍈🍉。