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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应(ying)商(shang)支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行(xing)业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的(de)资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续(xu)上行(xing)，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游(you)零部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽车产(chan)业链上下游格局(ju)的利润(run)分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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欧洲车企方面：部分欧洲车企(qi)均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型，叠加美(mei)国对于欧洲(zhou)进口车加征的关税，短期(qi)内或形成双边加征关税的压(ya)力。但我们认(ren)为，考虑到部分欧洲车(che)企近期已和美国商务部进行谈(tan)判并尝试利用其在(zai)美国的投资和(he)出口作为筹码(ma)来(lai)减轻关税压力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注(zhu)在美国的投资额和创造就业较多(duo)的车企。

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