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2、关注汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开(kai)始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力(li)，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。