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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥑💯，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💋🥥；中长期而言🥝🍒🍌，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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沙姆哈尼说(shuo)，他(ta)被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但(dan)因氧(yang)气不足只能简短叫出名字，最后(hou)是外(wai)人发现了他。但他称，他从袭击发生那(na)一刻就一直意识(shi)清醒，并在脑中进行思考(kao)、筹划，“一刻(ke)也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🩱🥒。画面中🥦😻👚，除了有拐杖伴身🍓🥻🍍，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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