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“我认为我们不应期待 7 月降息💟👙🥭🍍👚，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🌽。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👅🧡💖，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍒🍇。

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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市(shi)場會(huì)更加聚焦業(ye)績(ji)改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现🍆？目前港股整体估值情况如何？展望下半年🥝，港股市场行情将如何演绎🌽🤍👠😡👗？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥥。