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分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对港(gang)股走强，但短期(qi)概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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