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三大主(zhu)线配置机会：第一，安(an)全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中长期配置主线(xian)。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的(de)大消(xiao)费板块。以(yi)旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能(neng)下持续释放。

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受中美伦敦谈判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中波动显著(zhu)。6月10日(ri)，A股盘中出现明显波动，中美伦敦(dun)谈判的两则消息或对市场情绪产(chan)生较大影(ying)响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关(guan)人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼(ni)税(shui)和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领(ling)域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度(du)对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国(guo)商务部长卢特(te)尼克近日表态公开批评，引发了市场对中(zhong)美谈判受阻的担忧。这两(liang)则消息对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当日股市(shi)波(bo)动的核心催化(hua)剂。

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日铁(tie)对美钢收购案的尘埃落定恰逢当前特朗普**对(dui)外国钢铝生(sheng)产商挥舞“关税大棒”之际。5月30日(ri)，特朗普在宾夕法尼亚(ya)州(zhou)举行的一场**上表示，将把进口钢铁(tie)的关税从25%提高至50%。随后，他在社交媒(mei)体上发帖称，该决定从6月4日起生效。

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不过，今年以来资金炒(chao)作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺(pu)子(zi)和(he)万辰集团在(zai)本月创下(xia)股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年(nian)内(nei)分别上涨47.64%、74.3%。白酒股(gu)年内(nei)维持弱势调(diao)整，贵州茅台(tai)、山西汾酒年内(nei)跌超5%，五粮液和泸州(zhou)老(lao)窖更是跌逾11%。

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