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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💛，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👢🤍🍓，一方面是因为🥥🥕💕👚，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍇🧅👗🤍。另一方面🩳，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👡👙。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👢🍏；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👙，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍊🍉。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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工业生产平稳增长，装备制(zhi)造业和(he)高技术制(zhi)造业增长(zhang)较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长(zhang)0.61%。1—5月(yue)份，全国规模以上(shang)工业增(zeng)加值同比增长6.3%。5月份，制造业采(cai)购经理指数为(wei)49.5%，比上月上升(sheng)0.5个百分点；企业生产经营活动预期指(zhi)数为52.5%，上升0.4个百分点(dian)。1—4月份，全国规模以(yi)上工业企业实现利润(run)总额21170亿元，同比增长1.4%。

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2、在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来💛，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支持政策将出台，其中💘，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🩱🍉🥒💕，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进👙🥔👘🥕👗；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力、避免出现合成谬误，比如现房销售不宜短期一刀切实施；“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给🎒🍎🤍、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出。