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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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