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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥭💋👝💟、电商平台大促🎒👙🍏、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍅🩱🍆，粮油食品、家电💓、家具🥭👅、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💞👞👢。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长💯，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥕🤬🍎🥿🥦。2024年财报显示🩲🥬，公司实现营业收入10.75亿元🥭，同比增长42.4%🩱👿👝；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👚🩰。今年一季度💕😠，公司业绩增速进一步加快🩱👡，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍇；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🌽🍒🍋🧄🥔。国际层面🍏🍄，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💞👡🍎，短期转口压力上升。国内层面👝，国内经济内生动能走弱👄，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥥。国内政策聚焦惠民生方向🌽👘🍒，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥒🥭。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、资本市场(chang)政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年推出新国九条。或(huo)者推出新(xin)的(de)板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形(xing)机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。