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因(yin)子行业内表现，本周，基本(ben)面因子在各(ge)行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显(xian)。残差波动(dong)率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通(tong)信行业大市(shi)值风(feng)格显著。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师🌽👞🍓，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士💞🧡，主要从事金融诉讼、公司诉讼👚😠。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验💞。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行😡、财务思维的律师😻。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🤬，发布日期为2012.4.11🤬👡，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥒，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👝；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🍉；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍅👚，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍎。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥦，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💌👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💟、评论、预测🌽🩳💋、图表🧅🍄💋、指标🧅💌😡、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🌽🥔🍑💕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍍。另😻🍎，本文中的任何观点🤍🥻、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💝💟💯💋，基金的过往业绩并不代表其未来表现😡🥝🧅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍌👄💞🥕，基金投资须谨慎。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🥦。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🧡🥭🍏。”