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国际(ji)局势(shi)变**织(zhi)，全球军费开支(zhi)增(zeng)长明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年(nian)，全球军费开支增至约(yue)2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最(zui)大增幅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥾🍌💋🥑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🧡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰🩲，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥻👄💛🧡👝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍆🍉、地产放松👢🍎、 “互联网+”产业政策催化🥻👛👜。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💖🥕🤍、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🎒👛，14年9月央行明确放松首套房认购标准💌；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍇。一系列政策催化下A股持续上涨🥔👿，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍊，对应       AH溢价指数从89上行至140🥾。（2）19年初内外部环境转好👝🩲，宽货币+宽信用👢，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥥🩰💞；内部来看💓🥦🍅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍌💯👘💝，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧅💛😻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😠，恒生指数20%🥒，AH溢价指数从115升至128👙。当前来看🥬💝🥿，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👚🍏，即降准降息的节奏和力度。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事(shi)件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结(jie)构上，中美谈判结果落地、国内经(jing)济(ji)平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科技成(cheng)长板块依然有(you)望是支撑行情的结构性(xing)亮点。

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1、“在这片辽阔的土地上🥬👜👄，大漠孤烟、江南细雨，总让人思接千载、心驰神往🍄👄🥾🥭；黄河九曲、长江奔流💝👜👜，总让人心潮澎湃、豪情满怀🍈🥬💯🍓。良渚🩳、二里头的文明曙光，殷墟甲骨的文字传承，三星堆的文化瑰宝，国家版本馆的文脉赓续……”

2、据知，上海检(jian)察机关与网信、公安、文旅部(bu)门创建协作机制，并(bing)连续三年开展“清朗”专项行动，处理涉未成年人违法违规信息(xi)、账号、群聊等近600万个。(完(wan))