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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截(jie)至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成(cheng)本（年化）均有减小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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时间序列上来看🥑🧡，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🍎。近一个季度看，沪深300👞👅😠😻、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🩳🌽，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👢，Alpha环境一般🍏😻。

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贵金属周一开盘走低，现货黄(huang)金跌破3250美元/盎(ang)司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上(shang)来(lai)看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科(ke)技领(ling)域产(chan)品(pin)催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、玻瓈(lí)方麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有(you)扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才(cai)能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈(li)産能去化又需(xu)要見(jian)到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)(sun)，且由于成本仍有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)(feng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産(chan)能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)(tong)時産能去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時間的快(kuai)速反彈(dàn)，但昰(shi)隻要需求預期無(wú)(wu)灋(fǎ)扭(niu)轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊受到壓(yā)製。