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有(you)分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，本(ben)輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)(shi)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)復(fù)，而昰(shi)一場(chǎng)關(guān)于“中(zhong)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三重共振。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🥝🤬🍒，A股市场对于“新政”出台有一定期待🍓🍎🤍。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🥦👡，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🧄🎒💟。央行行长和副行长、国家金融监管总局😻💞、证监会🥕🥭、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥦。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点🎒，安排了8场全体大会💯🍓😡💞，包括：金融开放合作与高质量发展🥬、增强全球货币政策的协调性🧡🥭、推动资本市场持续稳健发展🍉🥻🥻👠、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等👝💞🥕，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好😠💯🍎👅。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两(liang)次降息；地(di)产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放(fang)松首套房认购标(biao)准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动(dong)A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降(jiang)息的(de)节奏和力度。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛😻👗，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期👿，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💕，A股短期跟随震荡调整🎒🥒。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍍，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💖，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🧅💯。

2、AI模(mo)型的质量取决于输入数据的质量，可(ke)以说英伟达的芯片是AI巨头们争相(xiang)抢(qiang)购的军火库，而Scale AI的数(shu)据就是(shi)AI巨头们(men)必不可少的粮草(cao)。随着生成(cheng)式AI时代开启，互联(lian)网巨头(tou)们开始AI军备竞(jing)赛(sai)，Scale AI的(de)估值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。