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期货深度贴水有望收敛💯🩲💗👢🍉，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素😠🍆💌，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥬🍏；其二🥭，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🧡；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🩰👛🥾🥑，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥑💌👜， 后续潜在股指多单有望入场🤍🍓🥬👘。在价差波动剧烈的环境中👜🍓，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能💓。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关💌👅💔😈👅，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO💋😡🍄🥭👗。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍌，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势👙。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨💔👗🎒。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。

2、39 岁的何涛成了一名连续创业者，第一次站在一号位🩱💟🍅🍅。这也是何小鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪。相隔十年🥕👝🩲🥑💝，两人终于面对同一个问题：财富、技术和雄心壮志能否改造一个行业🍒🥒💘，以及何为有价值的人生。