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对于以伊冲突(tu)影响(xiang)，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全(quan)球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为(wei)全球十大(da)产(chan)油大(da)国(guo)之一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋(qu)势下，年内金价或(huo)仍(reng)有新高可能。

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当地时间6月15日👛，也就是伊以冲突自上周五开始以来的中东首个交易日🥦👢🍆，多国股市大跌💓🍉。埃及主要股指一度出现5年来最大跌幅，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，收盘时跌幅收窄至4.6%🍅。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1。

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日本：短期谨慎😻🩰🍓，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🥾，对以海外营收为主的日本市场有所压制🥥💔💝；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化👙👙🩲，而日本是全球弹性最大的市场之一🩱👛；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善🎒🍇。但整体而言🌽，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力👿。此外🥕，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🥕，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里😻🎒💌？全球权益市场的特性与共性》）🍇👅。

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本次要約(yuē)收購(gòu)(gou)的股份爲(wèi)除曹龍(lóng)祥、濟(jì)川(chuan)控股及**濟川以外的其他股東(dōng)所持有的全部無(wú)限售條(tiáo)件流通(tong)股，共計(jì)(ji)3.51億(yì)股，佔(zhàn)(zhan)公司總股本的(de)38.06%。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期(qi)，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值(zhi)区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价下行的输入(ru)性影响外，国内有(you)效需求不足、部分行业(ye)产(chan)能过剩也是重要(yao)原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通(tong)实体经济堵点”，需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经(jing)验显示，PPI与A股非金融企(qi)业盈利增速呈正相关，物价中(zhong)枢重回(hui)上行还需政策进一步落地显效。

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