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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股💛，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落💞，虽然底部不断抬升💛🥥🌽，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🩲👡🍇😻🍎，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🥔，那么收益将会明显放大。

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“当这种情况发生时，我(wo)们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在(zai)每个财报季都(dou)表现很好(hao)，”StockBrokers.com的投资者研(yan)究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以(yi)关注一些已知的因素，比如更多的(de) IPO 活动和人工(gong)智能叙事的(de)回归。”

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🩱💓🤍，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥔🥾🍌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍆😈。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧡🍓🥔👡🌽。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证(zheng)件，自行前往昂船(chuan)洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时(shi)30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展(zhan)览(lan)中心同时面(mian)向市民开放(fang)。

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1、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值(zhi)等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

2、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)(lin)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)(men)要(yao)求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改(gai)，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇(yu)了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)(xiang)支齣(chū)(chu)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序(xu)槼(guī)則(zé)而被脩改(gai)。