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2、关注汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支(zhi)持续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车(che)环节(jie)向中上游零部件(jian)的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。