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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍄🤬。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍏🍒，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍒，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段💟🍊，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%👅💞，AH股溢价指数从145降至129🍓💋。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌👿，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地💯🍏，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🤬💗👠，显著跑赢上证指数9%💯💘👄，AH股溢价也再度下行💯，降至历史低位👞。

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1、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)(wan)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元(yuan)，日均量(liang)能較(jiào)上週相比有一(yi)定放大。

2、关(guan)税影响方面，大家电在成本端受关(guan)税(shui)影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯(si)在美国有3家工厂，在墨西哥有(you)1家工厂（符合美(mei)墨加协定）。但惠而浦、伊莱克(ke)斯(si)负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流(liu)造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回(hui)了年度(du)业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股(gu)价大(da)幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心(xin)下滑带来压力。行业公(gong)司均在采取加速供应链转移(yi)、提(ti)前囤货、供应商(shang)议价、加强内(nei)部成本控制、优化宣(xuan)传和促销、涨(zhang)价(jia)等方式应对压(ya)力。