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操作层面🍄🍑，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存在，在中东冲突爆发后🥭，市场出现恐慌性下跌，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃💝，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统👜👛，这些方向以回避为主，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备🍆👘，比如黄金等有色品种👛，一旦情绪企稳，反弹力度或值得期待👛👢👚👄🍅。

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“美国与今晚对伊朗的袭击无关💘💝💝，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道💌💟💛，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击🍋🥬👘，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们🥑🍆。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突！💔👄💟！🥬🥝💗🧄！”

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓🥕，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💖💞😠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬💓🥕，恒生指数21年全年下跌-14%👿🥝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💌，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥿💘👝，此外有色金属👠、煤炭、化工👛🥥、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡🤍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👿🍌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💝👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💟🥥👚，是21年A🤬👝、H行情分化的重要原因之一🍅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍎💟🍌，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超(chao)過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)(kuan)原研創新藥(yao)首次(ci)進入臨(lin)牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一(yi)。

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1、国泰海通荀玉根认为🍎😈，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率💗🥥。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率👠🍓、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策💔🥦，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内🥕，A股市场大概率维持震荡行情👝👙🧄💝，重点把握结构性机会。长期来看💗🤍，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥑💖，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。