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2🥝🍏🥕🍈、估值：港股更便宜🍑🩰，结构上汽车🥒🍍🥑💗、军工💓👡🥦🍍🩰、电力设备💘、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🩲🥔，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍊👚💛😠，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🧄🌽😻，高于恒生科技的20倍👞。从相对水平来看👿👚，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥭💖。年初恒生指数PE 8.7倍👜👞🥬，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🤬💟💖👝，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥿👞👘👠、24%分位。结构上看👡🎒💓，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍎🍓💟💓😠，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍍👡、军工（107%）🥭💔、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥭👢，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）😠👝、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💘🥾💔。

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作为对以军(jun)袭击的回应，伊(yi)朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以(yi)军袭击。14日夜间，伊朗国家(jia)电视台发(fa)布(bu)消(xiao)息称，预(yu)计伊朗将在未来数小时内对以色列发动(dong)“大规模破坏性(xing)军事打击”。

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4 月以(yi)來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)(yin)宏觀(guān)囙素(su)擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步(bu)陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關(guan)稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)(ye)盈利(li)復(fù)囌(sū)(su)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)(huan)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性(xing)；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前(qian)缺乏(fa)能(neng)催化行情(qing)展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)(zhe)些囙素的擾動下，市場預期偏弱，滬(hù)指超跌反(fan)彈后(hou)僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前(qian)位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性(xing)突破；衕(tòng)時(shí)增量(liang)資金匱(guì)乏(fa)，一箇(gè)直(zhi)觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指(zhi)數(shù)脩(xiū)復至(zhi)關稅(shui)衝擊前的水平。囙此，噹前市(shi)場處(chù)于存(cun)量愽(bó)弈(yi)的狀態(tài)，錶(biǎo)現(xian)相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短(duan)期來看，“電(diàn)風扇”式的主(zhu)題(tí)輪動(dong)仍將(jiāng)持續(xù)。

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螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨，同比减少24.84万吨；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨🧅👿，同比减少195.57万吨；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨，同比减少27.25万吨；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨🤍。螺纹产量连续第三周回落👘，库存小幅下降，表需继续回落，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解，规格加价明显，螺纹基差维持在偏强水平。不过当前市场已转入消费淡季👜💞💌，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显，市场对后期供需预期依然较为悲观🥕👞🥑。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主👢🥒🍎。

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1、一个日益严重的问题是🥾🥑💌🥻，一直否认参与以色列方面任何进攻行动的美国是否可能加入针对伊朗的军事行动，特别是摧毁伊朗埋藏最深的核设施福尔道。

2、有分析认为🩰💘🥦，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。