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受地缘政治风险的推动，原油价格近期持续攀升。在(zai)以(yi)色列对伊朗发动先发制人打击后，原油价格在周一再度上(shang)涨约1%，这是(shi)在上周(zhou)五(wu)已大涨7%的基础上进一步走高。油价(jia)的(de)波动不仅反映了市场对中东局势的担(dan)忧，也为(wei)全球经济复苏蒙上了一层阴影，尤其是(shi)对依赖能(neng)源进口的国(guo)家而言，成本上(shang)升可能进一步加剧(ju)通胀(zhang)压力。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币(bi)+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外(wai)部方面，得(de)益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面(mian)降准(zhun)，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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