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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍑👡🧅💛，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💔，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🎒，国家已将工作重心转向科技领域🥑👄，大环境稳定有利于市场上行。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩳，港股更偏科技互联网💞😈🍒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💘💔🥻🌽💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆🥾💖，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅🍒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥾👅。相比之下🥿👘，港股除金融外🧡💌💓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡、通信12%）🍈👚，且更偏向于互联网👄💋👚😈、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💓👜😡，消费、制造等行业占比不高🤬💯🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👡🍇👿，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑🍉🍋👜🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👝。

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