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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土(tu)消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税(shui)政策下出口型企业有更高的不确定性(xing)，日(ri)元(yuan)若升值，则报表数字也(ye)会(hui)受到负面影响，短(duan)期市场将更加关注内需型(xing)企业。但整(zheng)体而言，我们认为个(ge)股逻辑(ji)大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定(ding)性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能(neng)够在高通(tong)胀(zhang)环境下有(you)效进行成本控制(zhi)的企(qi)业或有更好的表现。

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布伦特原油和西德克萨斯(si)中质(zhi)原(yuan)油（WTI）的隐含波(bo)动率飙升(sheng)，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期(qi)权的恐(kong)慌性购买将看涨溢价推(tui)至(zhi) 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗(lang)的报复性(xing)打击(ji)引(yin)发了更多买盘(pan)。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数🥬🤬、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍋🥝🥕，情绪修复后🌽🥒，内因仍是决定市场走势的主要因素👛👢🩳🍈，后续看好泛科技方向机会💌。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减(jian)免(mian)或全面技术封锁松(song)绑(bang)，但该框(kuang)架协议在(zai)结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资源(yuan)供应与技术出口的对(dui)话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节(jie)，但该协议的核(he)心(xin)在(zai)于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就(jiu)解(jie)决(jue)所有分(fen)歧。我们认为此次中美(mei)伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面(mian)协议。

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1、③下(xia)跌中的收(shou)歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息或推(tui)遲(chí)降息，美元(yuan)走(zou)強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持(chi)股佔(zhàn)(zhan)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美元走強短期(qi)槩(gài)率不大。

2、今年以来港股表现持(chi)续强于A股的原因：1、基本面：港股较(jiao)A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较小(xiao)。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值历史(shi)分位来(lai)看(kan)，港(gang)股较A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制(zhi)度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热(re)度：更多资金选择南下(xia)流入港股市场。今年以来南向资(zi)金日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。