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下跌中的回落(luo)：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数(shu)和美债(zhai)利率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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