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1、🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短(duan)期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

2、具体(ti)来看，汽车受益于(yu)“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度(du)太阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。