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广发证券指出，一揽(lan)子政策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质(zhi)效与稳市目标，市场信心(xin)有(you)望提振。（互联网）券商业绩底(di)部(bu)回暖(nuan)，但(dan)估值滞涨，存在“抗震性”，外部风(feng)险下内需政(zheng)策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预期交易属(shu)性，建议持续关注政策及事件催化主线。

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下跌中的回落(luo)：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数(shu)从低位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力(li)加大，外(wai)资加速流出(chu)，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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