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一、区域冲突再升级，触发(fa)全球风(feng)险偏好下行，A股顺势(shi)休整(zheng)。这背后，区(qu)域冲突可能只是脉冲(chong)式影响，短期休(xiu)整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我(wo)们继续提(ti)示，稳定资本市场政策(ce)为(wei)A股提供了对宏观扰动的(de)“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。

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要约价格为26.93元/股，要约收购有效期(qi)为30个自(zi)然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约(yue)收购的价格。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💓🩰，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥝，比2023年实际增长9.4%🤍😡🩲👡🥒，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、一位(wei)投管机构人士(shi)介绍，企(qi)业年金基金的资金虽然是长期的，但实(shi)践(jian)中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进(jin)行考核。投资管理人都(dou)希望能把企业年金考核期变长，但目前(qian)的难点(dian)在于，企业内部负(fu)责人年金委(wei)托工作的人员也面临考核。如果(guo)一个季度所在企业的(de)年金表现排名偏(pian)后，企业的(de)相关负责(ze)人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

2、从时间成本及行情波段(duan)视角看，当(dang)前创新药、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传(chuan)媒等板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金(jin)已经有意(yi)愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海(hai)科技等泛科技(ji)领域机会(hui)。