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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率(lv)不大，若三(san)季度(du)美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意(yi)味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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