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进入(ru)2025年，海天(tian)味业增长动(dong)能持续释放。招股书显示，随着(zhe)销量增加，截至2025年(nian)3月31日，海天味业前(qian)三个(ge)月实现(xian)营收83.15亿(yi)元，同比(bi)增加8.1%，实(shi)现毛利32.6亿元，同比(bi)增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增(zeng)加14.5%。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预(yu)算挑战影(ying)响的(de)同行承包商相(xiang)比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股(gu)息支付表现更佳。该行指，公司去年在中国香(xiang)港(gang)及中国澳门市场获得43.3%的(de)收入，认为中(zhong)国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及(ji)中国澳门(men)市场将贡献超过50%的销售额，中国香港(gang)的基(ji)础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国(guo)际重申(shen)对中国建筑(zhu)“买(mai)入”评级，基于2025年预期(qi)6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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登记(ji)注册类型：划分企业登(deng)记注册类型的依据是市场监管部门对企业登记注册的类型，按照国(guo)家统计局、国家市场监督管理总(zong)局联合印发《关于市场主体统计分类的划(hua)分规定》（国统字〔2023〕14号）执行。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、1、期货价格：本周尿素期货价(jia)格继续下挫，主力合约期(qi)价(jia)突(tu)破前低，周五止跌反弹。截至周五主力(li)09合约收盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%。

2、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)(lai)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)(guo)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投(tou)資(zi)的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股(gu)市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看(kan)，2025年(nian)**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)(lv)色(se)、消(xiao)費(fèi)以及基建(jian)等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方(fang)曏(xiǎng)。短(duan)維度來(lai)看(kan)，目(mu)前(qian)處于中美關稅(shuì)(shui)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi)(nei)，我(wo)國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科(ke)技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。