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2、北美头部云(yun)厂(chang)商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋(fu)能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维(wei)持(chi)或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本(ben)开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能(neng)够将关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续(xu)的(de)背景下，对(dui)需求影(ying)响亦有限。