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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节的盈利触(chu)底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现(xian)了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和中上游零(ling)部(bu)件板块的行业(ye)集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳并体现出(chu)安全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上(shang)游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信(xin)号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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本周(zhou)债市回顾。上周末通胀和(he)出口(kou)数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经(jing)贸会谈未(wei)超预期，周五中(zhong)东地缘政治冲突升级，债市利率(lv)下行。

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