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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很(hen)重要(yao)的逻(luo)辑(ji)链(lian)，上周(zhou)涨(zhang)幅(fu)较多(duo)的行业也大(da)多(duo)围绕估值合理(li)、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之(zhi)一。

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在本次大跌(die)之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价(jia)持续上涨，其中A股6个(ge)月市值飙涨180亿元(yuan)，H股市值也大(da)涨(zhang)4倍，市值在(zai)300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大(da)核心产品泰它(ta)西普（年销(xiao)售额(e)9.7亿元）、维(wei)迪西妥(tuo)单抗(kang)（年销售(shou)额7.2亿元）销量大增。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🧡🍇🥭，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🥕、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%🍌🍅、5.88%🍇🎒，环比分别下行2.56%、1.54%🩳🌽😈💔🍋、1.54%🍋。液晶显示器方面，截至6月23日💌👠👠🥻，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👗🍒。

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周小明认(ren)为，当前特殊需要人(ren)群服务有几大痛点和重点，包括(kuo)财产来源、财产管理、服务资源、服务保障等。针对这些痛点，设立特殊(shu)需(xu)要信托确实(shi)是一个(ge)良(liang)好的解决方案，可以在信托(tuo)架(jia)构下嫁接各种服(fu)务内容，“但它只是必要条(tiao)件，不是充分条件”。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储(chu)内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打(da)开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更(geng)加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。