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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔。红利方面🩳🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞🍒🎒，但自由现金流充沛的企业😻，既可以延续其分红表现🍇🤬🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛👝🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡；补贴政策推动下💯👛🩲🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏🍏🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊👢👞💔；预期走出底部🤬🍊👚，高分红保障+经营稳健的白酒🍉💕🧄🍉。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅🥥😠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍆🍊💝👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍅💝💟🥥，截至25/5已上行至1.8%💝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💕🍊🥑💋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬🧅🤬，包括电子（算力🍋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧅👠👘🥦、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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但从当前的市场(chang)来看(kan)，国内仍是海天味业的核心主阵(zhen)地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部(bu)、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿(yi)元(yuan)、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿(yi)元，占比(bi)总营收高达90%。数(shu)据推(tui)算，海外市场收入明显不足(zu)10%，占比极低。

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1、60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战🎒🧅👡。但自胜选以来👄😈🍅，他的语气变得更为缓和。

2、在美国之外(wai)，Subramanian建议要有所取舍：优先(xian)选(xuan)择美国公用事(shi)业公司而非(fei)亚洲公用事业公司;选择亚洲(zhou)通信服务(wu)公司而非欧洲(zhou)同行公司;考虑欧洲非(fei)必需消费品(pin)公司而非美国公司(si)。