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然而,白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特(Russ Vought)最近告诉记者,一切 “都是连贯财政议程的一部分”,减税、关税👝🩱🍍💌、额外承诺的开支削减,以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”,将为美国的收支平衡带来良好结果😻👙。
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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量,不(bu)同技术(shu)路径存在(zai)结构性机遇。AI硬件(jian)产业需求(qiu)高景(jing)气,计算芯片有望加速放量的背(bei)景下,我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量,我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2,003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成熟,我们预计(ji)2026年需求将持续,1.6T光(guang)模块放量在即。光模块行业内硅光(guang)、LPO等迭代(dai)方向也(ye)蕴含着结构性机遇。
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