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行业配置：维持哑铃配置思路🍅，红利底仓+小盘成长。红利方面👛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💌🩱👅，但自由现金流充沛的企业🍊，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰💗🩰，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓🍉🍅🎒、公路😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🎒🍑👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💗💌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍏、芯片）🥝👗🎒、信息化（数据库🥥、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓。

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此前2023年4月28日，任子行髮(fà)佈(bù)關(guān)于前(qian)期會(huì)計(jì)(ji)差錯(cuò)更(geng)正及(ji)追遡(sù)調(diào)整的公告，披露稱(chēng)公司全資子公司北京亞(yà)鴻(hóng)世紀(jì)科(ke)技髮(fa)展有限公司2019 年存在多計資産(chǎn)(chan)，2020 年、2021 年存在多計收入、多計資産、多計利潤(rùn)等情況(kuàng)。

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2、现金储备与融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的艰难跃迁🍄👗🤍👘。当全球化的战鼓擂响🥑💯🩰🍑，账上的65亿不是安全垫🥾🩳，而是冲锋号。