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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季(ji)度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯(xian)著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年(nian)也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注(zhu)的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余(yu)件重磅展品(pin)成为沪(hu)上(shang)观展(zhan)热点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识(shi)。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍎🧄🍍，隔夜SHIBOR月环比下行8bp😻，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍏，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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二季度消费服务行业盈利(li)在扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金(jin)银珠(zhu)宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍍👡。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥥，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💌🥦，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍍👘🍉🍋🥾。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍏。用好证券🥦🍎、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👙，探索常态化的制度安排👗🌽，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍉🍌🤬，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍆。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥕，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🩱💖🍉💝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、从(cong)行业(ye)表现层面(mian)，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议(yi)后(hou)两周，石油石化(hua)、环保上涨概(gai)率相对较高。