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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出(chu)，高(gao)外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类(lei)似，均为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味(wei)着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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