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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🥒，在石门一路两侧驻留拍照😻👝。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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单因(yin)子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2、库存：即便上半年玻(bo)璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心(xin)因素仍在于需求萎靡不(bu)振。截至6月下旬(xun)浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下(xia)半年玻璃库存趋(qu)势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑(dui)现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性(xing)去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库(ku)预期。

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本周PB-ROE-50组合(he)在中(zhong)证800和全市场股票池中(zhong)获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超(chao)额收益0.09%。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👞🧡，也可能是宽松政策的边际收敛🤍，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💛🥾🧡👡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🎒，对场外配资等也加大了监管力度。

2、2、需求：上半(ban)年，三元(yuan)材料产量同比增(zeng)长6%至35.1万(wan)吨(dun)，磷酸铁锂产(chan)量同比增长(zhang)77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳(tan)酸锂(li)同比增加56%至约42.2万吨(dun)。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比(bi)增长55%至657.5GWh，其中磷(lin)酸铁锂电池增(zeng)速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压(ya)力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半(ban)年受(shou)到降政策、降(jiang)价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比(bi)增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车(che)销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠(qu)道库存延(yan)续累库态势至88万辆，整体库存(cun)呈现出较大压力(li)。