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2025年上半年，虽然政策不确(que)定性有明显升(sheng)高，但全球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为(wei)下(xia)半年，美(mei)国和非美地(di)区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松(song)，产出缺口仍有修复空(kong)间具备一定优势，但下半年的修复(fu)幅度面临(lin)高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美(mei)地区的机会，对(dui)欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们(men)认为区域表现(xian)的分化或小于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖(gai)行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力(li)设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消费的(de)制造业（家电、汽车）、大(da)宗(zong)原材料保持谨慎。

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