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令人担(dan)忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平(ping)于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核(he)计(ji)划后(hou)，中(zhong)东局势新的(de)动荡构成了新的风险，袭击后油价已(yi)飙升。

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另(ling)外，日本央行的动作也(ye)备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行(xing)本周将维持利率不变，但市场焦点将转向前瞻指引。如果日本央(yang)行官员更强调“谨慎(shen)”和“无需急于行动”，市场(chang)可(ke)能将下一次加息预期推迟(chi)到2026年第一季度。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🍇🌽🍄🎒👢，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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1👢🧡💞💌🍈、受到现行持仓制度影响，本周主力移仓至8月合约🍏🩲🤬。本周，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡🥥👡👠，临近周末低位反弹🩳👚🥭。2509合约周初补跌，周五跟随主力合约低位反弹。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累计收涨0.08%🧄🍌🍍，报收3556元/500千克💗。

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1、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应或交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动(dong)。具体配置方面：1）A股建(jian)议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋(qu)势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

2、資本信心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)上顯(xiǎn)(xian)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始人昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)(xian)8.88億(yì)元，小米係(xì)順(shùn)爲(wèi)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香港中央結(jié)算全年(nian)減(jiǎn)(jian)持956萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)(gou)投資(zi)者(zhe)持(chi)股比例從(cóng)2023年(nian)的68%驟降(jiang)至55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)(dian)跌去三分之二，市值蒸髮(fà)近600億。這(zhè)種資本集體(tǐ)撤(che)退(tui)的寒意，比淨(jìng)利潤(rùn)下滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)對(duì)石頭(tóu)科技未來(lái)的悲觀(guān)預(yù)(yu)期。